Auf der Sonneninsel Teneriffa führt Anke Retzlaff als deutsche Polizistin eine verdeckte Ermittlung der besonderen Art durch: Zwar ist die junge Beamtin tagsüber in Uniform im Dienst, ihre private Mission nach Feierabend übt sie jedoch in Zivil aus. Ihr emotional berührendes Geheimnis rückt Regisseur Michael Rowitz - nach dem Drehbuch von Aline Ruiz Fernandez und Christine Heinlein - ins Zentrum des Zweiteilers. Zu dem Cast zählen Michael Roll, als Vater in Rückblenden und Traumsequenzen zu sehen, und Lana Cooper in der Rolle einer faszinierenden Schlüsselfigur. Die Polizistin Sophie Maibach (Anke Retzlaff) ist weiterhin im Rahmen des deutsch-spanischen Austauschprogramms bei der Guardia Civil auf Teneriffa im Einsatz. Die Routineaufgabe, ihrem Kollegen Álvaro Krupp Casado (Félix Herzog) bei polizeilichen Angelegenheiten mit deutschsprachigen Touristen und Inselbewohnern zu helfen, gibt der Mittzwanzigerin die Möglichkeit, heimlich ihre eigene Mission zu verfolgen: Die Polizistin möchte den Unfalltod ihres Vaters (Michael Roll) von vor fünf Jahren aufklären. Um zu verhindern, dass die Akte geschlossen wird, sucht Sophie auf eigene Faust nach Hinweisen. Sie glaubt, dass ihre Bekannte Caro Lüttich (Lana Cooper) in den Verkehrsunfall mit Fahrerflucht verwickelt war. Um Caro aus nächster Nähe zu beobachten, lässt sich Sophie auf einen intensiven Flirt mit ihr ein. Je mehr sie über die charismatische Beachbar-Betreiberin, Tierschutzaktivistin und Surferin erfährt, umso stärker wächst Sophies Faszination für die Verdächtige. Als Alvaro herausfindet, was seine wenig mitteilsame Kollegin nach Feierabend tut, beginnt er, ihr zu helfen. Gemeinsam kommen sie einer Tragödie auf die Spur ...