Marie wird von ihrer Stiefmutter und deren Tochter schlecht behandelt. Eines Tages erscheinen Prinz Leonhard und sein Freund Peter, beide verkleidet als Diener. Leonhard sucht eine Frau, die ihn um seiner selbst willen liebt und lädt auch Marie zu einem Maskenfest ein. Der Haselnussbaum am Grab ihrer Mutter schenkt ihr ein wunderschönes Kleid und ein Zauberpferd bringt sie zum Schloss.