Jakob, ein naiver Bauernbursche, braucht drei Haare des Teufels, um die Prinzessin heiraten zu können. Furchtlos nimmt er es mit dem Teufel auf, denn wirkliche Angst hat er nur vor kleinen Mäusen. Im Märchenreich ist im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los. Dem netten jungen Jakob gelingt es tatsächlich mit viel List und Mut, dem echten Teufel die drei goldenen Haare abzuluchsen. Damit gewinnt er die Prinzessin und ein Königreich dazu. Ein aktionsreicher und witziger Märchenfilm mit ironischem Unterton, frei nach dem Märchen der Brüder Grimm.