Frodo und Sam lassen sich von ihrem Ziel, den Einen Ring zu zerstören, nicht abbringen, obwohl sie von ihren Mitstreitern getrennt wurden. Der hinterlistige Gollum will ihnen den Ring abnehmen, aber sie können ihn austricksen. Merry und Pippin flüchten vor den Orks und ziehen mit Aragorn, Gimli und Legolas in den Kampf gegen Schwarzmagier Saruman.