1964 im US-Bundesstaat Mississippi: In einer Kleinstadt wurden drei schwarze Bürgerrechtler ermordet. Im Auftrag des FBI übernehmen der zynische Ex-Sheriff Rupert Anderson und der junge idealistische Beamte Alan Ward die Ermittlungen. Während ihrer Untersuchungen gehen die rassistischen Übergriffe weiter. Sehr bald wird deutlich, dass auch lokale Größen in die Mordfälle verwickelt sind.