Melisa hat sich auf die weite Reise vom Meer in die Berge gemacht, weil sie im Bergwerk arbeiten möchte. Um diesen Traum zu verwirklichen, gibt sie sich als junger Mann aus. Als sie in einem kleinen Fürstentum Arbeit finden will, gerät sie in ein gefährliches Ränkespiel. Gleichzeitig verfolgt der sagenhafte Berggeist Mehrich das Treiben der Menschen. Als er auf Melisa trifft, beschließt er, sie zu beobachten und so die Menschen zu studieren.