Die hartgesottenen New Yorker Kriminalpolizisten Jimmy "Popeye" Doyle und Buddy "Cloudy" Russo werden auf einen Mann aufmerksam, der mit Geld nur so um sich schmeißt. Sie observieren ihn, und tatsächlich führt eine Spur zu dem Drogenboss Alain Charnier. Die Cops haben Blut geleckt, und wollen Charnier zur Strecke bringen. Doch der ist mit allen Wassern gewaschen und alles andere als zimperlich.