Die Entente versucht herauszufinden, wer kriegswichtiges Material zerstört hat. Mangold soll sich als erstes Johannas Verlobten Thanner vorknöpfen. Im Auftrag des deutschen Geheimdienstes treibt Johanna inzwischen den sogenannten "Lenin-Plan" voran, der Russlands Kriegsaustritt bewirken und die Entente entscheidend schwächen soll. Unabhängig vom Erfolg der Mission schlägt die Gräfin vor, Johanna zum Dank schon jetzt ihren neuen Pass auszuhändigen. Ehe sich die Gräfin jedoch mit Johanna treffen kann, tappt Johanna beim Versuch, mehr über Mangolds Absichten zu erfahren, in eine Falle. (Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)