Kyle wird von allen Mädchen seiner Schule angehimmelt und das ist im zu Kopf gestiegen. Mitschülerin Kendra hat magische Fähigkeiten und wünscht ihm, dass sein Äußeres sein unattraktives Innenleben widerspiegelt. Dieser Bann kann erst dadurch gebrochen werden, dass er die Liebe eines Mädchens gewinnt, was ohne das schöne Gesicht schwierig werden könnte.