Hinter den Fassaden einer US-Kleinstadt tun sich Abgründe auf. Als Student Jeffrey Beaumont auf einer Wiese ein abgeschnittenes Ohr findet, führt ihn die Suche nach dem Besitzer zur Nachtclubsängerin Dorothy. Die befindet sich in den Fängen eines irren Psychos. Und schon gerät Jeffrey zwischen Sex und Gewalt, Wahn und Realität...