Die Halliwell-Schwestern ziehen in das Anwesen ihrer Großmutter. Dort findet Phoebe das "Buch der Schatten" auf dem Dachboden. Durch einen Zauberspruch, den sie laut vorliest, beschwört sie die unterschiedlichen Hexenkräfte der drei Schwestern. Fortan bekämpfen sie das Böse und stehen Unschuldigen mit ihren Kräften zur Seite: Prue wird am Strand von einer Frau fotografiert. Hinter dieser Frau nimmt sie plötzlich eine Schattengestalt war. Phoebe kann den seltsamen Schatten nicht sehen ...
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