Deutschland im Jahr 1825: Gisela und Walther sind vor zehn Jahren als Waisenkinder auf das Gut des Grafen Heinrich von Rennitz und seiner Frau Elfreda gekommen und arbeiten dort als Bedienstete. Während Gisela gegen das strenge Regime auf dem Hof rebelliert, versucht der beim Grafen beliebte Walther, durch Anpassung aufzusteigen.