Im Jahr 1366 wurde die Yuan-Dynastie von mongolischen Invasoren erobert. Trotzdem gibt es Widerstand. Lee Khan, ein mongolischer Spionagering, reist mit seiner Schwester nach Shensi, um eine Karte mit den Kriegsplänen der Aufständischen zu erhalten. Lee Khans Stellvertreter stellt sich als Widerstandskämpfer vor und verhindert, dass die Kriegskarte in die Hände der Fremdherrscher gelangt.