Der britische Geheimagent Andy Osnard hat sich seinen neuen Einsatzort durch Ungehorsam selbst eingebrockt. In Panama soll er sich umhören, ob womöglich Angriffe auf den wichtigen Panamakanal geplant sind. Sein wichtigster Informant ist der Schneider Harry Pendel. Doch der ist allzu kreativ, was seine Berichte an Osnard anbelangt.