Die junge Frau Belle wird von einem Biest gefangen gehalten. Der Tyrann wurde zur Strafe von einer Zauberin verflucht und besitzt nun auch das Antlitz eines Monsters. Belle freundet sich in ihrer Einsamkeit mit den magischen Wesen des Palasts an und macht das Beste aus ihrer Situation. Ebenfalls nähert sie sich dem Biest an und versucht sein kaltes Herz zu erweichen. Damit muss sie sich allerdings beeilen, denn im Dorf formiert sich ein Lynchmob.