Prinz Einon hat das Vertrauen von Ritter Bowen und Drache Draco bitter enttäuscht. Denn obwohl Bowen ihn zu einem anständigen Ritter erzog und Draco ihm mit der Hälfte seines eigenen Herzens das Leben rettete, bricht er sein Versprechen und wird zu einem unerträglichen Tyrann wie sein Vater. Draco und Bowen ziehen gegen ihn in den Kampf.