In einer Lebenskrise beginnt die junge Bea, die imaginären Freunde aus der Kindheit anderer Menschen zu sehen. Auch ihr etwas verrückter Nachbar Cal besitzt diese Fähigkeit. Die beiden stellen fest, dass es nicht allen von ihnen gut geht - viele wurden von ihren inzwischen erwachsenen Menschen vergessen. So auch der Gigant Blue, die Schmetterlingsdame Blossom, das Einhorn Eini und der Hund Super Dog. Nun beschließen Bea und Cal, die imaginären Wesen an neue Kinder zu vermitteln...