Kaum hat der umtriebige Waffenhändler Jimmy Merlin einige Kapseln eines hocheffektiven Schlafgases ergattert, da schnappt auch schon die Falle zu, die John Steed und Tara ihm gestellt haben. Beim Fluchtversuch setzt Merlin die Wunderwaffe ein - Steed, Tara und auch er selbst sinken in tiefen Schlaf. Als die beiden Männer einen Tag später erwachen, ist die Stadt vollkommen menschenleer.
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