Jay Pritchett ist mit der viel jüngeren Gloria verheiratet. Gloria hat ihren Sohn Manny mit in die Ehe gebracht. Mitchell, Jays Sohn aus erster Ehe, und sein Lebensgefährte Cameron haben eine kleine Adoptivtochter namens Lily. Jays Tochter Claire ist Hausfrau, Ehefrau von Phil und Mutter von Haley, Alex und Luke: Mitchell will Lily und Cameron in ein russisches Marionettentheaterstück schleppen. Gloria entdeckt das Foto einer barbusigen Frau auf ihrem Computer...
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