Millionen von Tier- und Pflanzenarten gedeihen, ohne dass der Mensch es auch nur wahrnimmt: Ein Kamerateam begleitete eines dieser kleinen Geschöpfe auf seiner großen Reise durch verschiedene Ökosysteme, immer mit dem Ziel zu überleben: Der Protagonist des Films ist die Raupe des Großen Mormonen - grün ist seine Tarnfarbe, und zur Abschreckung dienen ihm zwei falsche schwarze Augen.