Mark Lilly arbeitet als Sozialarbeiter in der Immigrationsbehörde der Stadt New York. Dort soll er Einwanderern bei der Einbürgerung in die USA behilflich sein. Seine Klientel ist allerdings sehr besonders: Sie besteht aus Mutanten, Monstern, Aliens und Dämonen mit den bizarrsten Körperformen.
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