Bill McLean ist von der CIA entlassen worden. Kurz darauf versucht der sowjetische Geheimdienst, den Ex-Agenten dazu zu bringen, ihnen den übergelaufenen sowjetischen Top-Spion Macheck auszuliefern. McLean ist anfangs davon überzeugt, dass es sich um eine Falle handelt. Als sein Mittelsmann erschossen und dessen Schwester entführt werden, lässt sich McLean zum Schein auf einen Tauschhandel ein.